Der vollständige
Funktionsumfang.

Mandantenlisten und einzelne Mandanten abrufen, neue Mandanten anlegen und bestehende aktualisieren. Dazu gehören Zuständigkeiten, Kategorien, Gruppen, nächste freie Nummern und das Protokoll gelöschter Mandanten.

Personen und Unternehmen abrufen, anlegen und aktualisieren – mit Anschriften, Kommunikationswegen, Bank- und Finanzamtsverbindungen, Rechtsformangaben und Löschprotokoll.

Kanzleimitarbeiter, Zuständigkeitsbereiche und die konkreten Zuordnungen zu Mandanten lesen und – soweit von der jeweiligen Funktion unterstützt – pflegen.

Unternehmen, Betriebsstätten und Niederlassungen mit ihren Zuordnungen innerhalb der Kanzlei- und Unternehmensstruktur.

Banken, Finanzämter, Rechtsformen und Länder für konsistente Stammdaten.

Beziehungen zwischen Adressaten einschließlich Beziehungstypen sowie Mandantenkategorien und -gruppen mit ihren Definitionen und Zuordnungen.

Mandantenbestände und Wirtschaftsjahre mit Berater- und Mandantennummern, Zeiträumen, Kontenlängen, Kontenrahmen, Basiswährung, Besteuerung sowie Datums- und Leistungseinstellungen.

Forderungen und Verbindlichkeiten – offen oder ausgeglichen, verdichtet oder einzeln – mit Konten, Rechnungs- und Datumsangaben, Betrag und Währung, Zahlungsweise, Mahnstufe, Kostenstellen, SEPA-, Steuer- und Beleginformationen.

Kunden, Lieferanten und weitere Adressen abrufen, neu anlegen und aktualisieren. Enthalten sind unter anderem Kontonummern, Anschriften und Kommunikationswege mit Verwendungsarten, Bankverbindungen, Rechtsform und Steuerdaten.

Buchungsstapel samt Buchungssätzen übergeben und erfasste Stapel mit ihren Buchungen lesen. Eingangsrechnungs- und Kassenbelegdaten können als Buchungsvorschläge bereitgestellt werden.

Gespeicherte Zuordnungsregeln für Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Kasse abrufen.

Beschriftete sowie bereits bebuchte Sachkonten und Steuerschlüssel lesen. Zahlungsbedingungen lassen sich abrufen und mit der nächsten freien Nummer neu anlegen.

Inventarlisten und einzelne Anlagegüter mit ihren Inventurdaten abrufen sowie Inventurdaten gesammelt aktualisieren.

KOST-Systeme, Kostenstellen und Kostenträger sowie deren Eigenschaften und Steuerschlüssel abrufen. Eigenschaften, innerbetriebliche Leistungen, KOST-Stapel und KOST-Buchungen lassen sich je nach Datentyp lesen oder übergeben.

Summen- und Saldenlisten, monatliche Buchungsstatistiken sowie Primanota-Stapel und die darin erfassten Buchungen abrufen.

Die Kontobuchungen eines ausgewählten Wirtschaftsjahrs mit Kontierung, Beträgen, Zeitbezug und zugehörigen Beleginformationen abrufen. Erfordert die zusätzliche DATEVconnect-Kontobuchungen-Lizenz.

Bereiche, Ordner und Register, verfügbare Dokumentstatus, geschützte Bereiche und die jeweilige Stammdatenquelle abrufen. In DATEV DMS lassen sich außerdem Ablagevorgaben sowie individuelle Felder und Referenzen berücksichtigen.

Dokumentlisten anhand von Eigenschaften und Filtern durchsuchen, große Ergebnismengen seitenweise abrufen und einzelne Dokumente mit Metadaten, individuellen Feldern, Strukturelementen und Dateien lesen.

Dateien mit Dokumenteigenschaften, individuellen Feldern und einer eindeutigen ID neu ablegen. In DATEV DMS kann dafür eine passende Vorgabe aus dem Ablage-Knigge verwendet werden.

Dokumenteigenschaften, individuelle Felder und einzelne Strukturelemente aktualisieren. Dateien und Ordner können ergänzt und gezielt innerhalb einer bestehenden Dokumentstruktur positioniert werden.

Arbeitnehmerinformationen aus DATEV Lohn und Gehalt an neuen oder bestehenden Dokumenten speichern und Dokumente einem Auftrag aus DATEV Eigenorganisation comfort zuordnen.

Dokumente können vom Benutzer aus DATEV an eine Drittlösung übergeben werden. Die Übertragung, Versandinformationen und allgemeine oder individuelle Hinweise lassen sich in der Revisionshistorie festhalten.

Bei der Ersteinrichtung können unterstützte Drittlösungen eigene Dokumentstatus anlegen. Werte individueller Felder und Referenzen lassen sich beim Ablegen oder Ändern eines Dokuments mitführen.

Dokumente abhängig von Produktversion und Berechtigung löschen oder endgültig entfernen.

Auftragsarten sowie Mandanten- und interne Aufträge mit Organisations- und Mandantenzuordnung, verantwortlichen Mitarbeitern, Status und Planwerten lesen. Teilaufträge mit Zeit-, Kosten-, Umsatz- und Rechnungsstatus können ebenfalls abgerufen und unterstützte Auftragsdaten aktualisiert werden.

Zeit-, Kosten- und Umsatzwerte eines Auftrags monatsweise zusammengefasst abrufen sowie alle geplanten Aufwands- und Kostenpositionen eines Auftrags einsehen.

Erfasste Zeiten und Aufwände nach Auftrag, Arbeitsdatum oder Mitarbeiter lesen. Buchungen aus externen Zeiterfassungssystemen lassen sich zur Prüfung bereitstellen oder direkt in Aufträge übernehmen.

Rechnungen, Vorschüsse und Gutschriften sowie Gebühren, Gebührenpläne und Arbeits- und Abrechnungsstatus von Aufträgen und Teilaufträgen.

Kapazitäten, Gruppen, Qualifikationen, Kostensätze und Verrechnungssätze der Mitarbeiter.

Kanzleimandanten und im Auftragswesen verwendete Kostenstellen.

Abrechenbare und weitere Arbeitnehmer mit persönlichen Angaben, Adressen, Bankverbindungen, Tätigkeiten, Behinderungen und Beschäftigungsverhältnissen abrufen und die jeweils unterstützten Daten pflegen.

Bruttobezüge, Gehälter, Stundenlöhne und Arbeitszeiten abrufen sowie die von DATEV unterstützten Entgelt- und Zeitangaben anlegen oder aktualisieren.

Steuerkarten und steuerliche Angaben, Sozialversicherung sowie private und freiwillige Versicherungen abrufen und die jeweils unterstützten Angaben aktualisieren.

Monatliche und kalendarische Bewegungsdaten abrufen, anlegen, aktualisieren und löschen.

Urlaubsansprüche sowie Ausbildungs- und Berufsbildungsangaben abrufen; unterstützte Ausbildungsdatensätze lassen sich anlegen, aktualisieren und löschen.

Lohnbezogene Kostenstellen und Kostenträger lesen, anlegen, aktualisieren und löschen.

Lohnarten, Ausfall- und Abwesenheitsschlüssel, Abteilungen, Tätigkeitsverläufe und rechnungswesenrelevante Mandantendaten als Grundlagen der Lohnerfassung abrufen.

Benutzer abrufen, anlegen, aktualisieren und löschen.

Gruppen abrufen, anlegen, aktualisieren und löschen.

Akten und die dazugehörigen Beteiligten, Beteiligtenrollen und fachlichen Stammdaten für Auswertungen und Drittlösungen abrufen.

Buchungskreise, Abrechnungskategorien, Budgets, Anlässe, Gebührenversionen und Erfolgshonorare sowie Auslagen, Auslagenarten und -kategorien abrufen.

Abteilungen, Mitarbeiter, individuelle Felder, Instanzenzüge, Referenzblätter und Sicherheitszonen als organisatorische und fachliche Referenzdaten abrufen.

Bürger über Web-ID und Adressatenschlüssel zuordnen und ihre Bescheide mit Metadaten und vollständigem PDF-Dokument abrufen.

Aktive und beendete Abgaben eines Bürgers mit lagebezogenen Angaben sowie Informationen zur aktuellen Zahlungsweise, Lastschrift und Mahnung.

Verbrauchswerte über mehrere Jahre und ihre Berechnungsgrundlagen sowie Zählerstammdaten, Standorte, Anfangs- und Endstände, Ablesungen, Schätzungen und Hochrechnungen.

Änderungen an Anschrift, Bankverbindung und Kommunikationswegen ergänzen.

Neue Ablesestände oder Verbrauchswerte für einen Zähler erfassen.